扫墓完毕，太子和骊兰到桃林散步。太子大赞骊兰善良体贴，听她说起和重耳之间的恩恩怨怨，又为重耳打圆场。两人交谈之时，有很多小蜜蜂围着骊兰飞舞，太子殷勤地帮着驱赶。骊兰说蜜蜂可能是受了她身上香气的吸引，太子天真地凑上去闻了闻。

晋王和姬公公赶到墓地，不见人影，两人又找到桃园。不想，正好看见太子围着兰妃，双手挥舞，又闻又嗅。晋王误以为他在调戏她。气急离去。

那边的太子浑然不知，一个劲地称赞兰妃，希望自己的妃子能够像她那样美丽体贴，还表示如果自己做了国君，一定会善待她。

姬公公叫来太子，晋王劈面就是一个耳光，骂他和夷吾一样，让他滚到曲沃去。

王后听得申生说父王要驱逐他，连忙去询问理由，晋王告之以自己的亲眼所见。

晋王招集百官上殿，借口先王托梦，宣布让太子代他去镇守曲沃。圣旨一下，群臣纷纷反对，因为此举形同于废太子。王后赶来，哀求留下太子，晋王不允，申生只能接旨。里克等人继续对抗，俱不肯奉诏辅佐太子。梁五自告奋勇，出列揽下差事。

申生以为，父王此举是想改立大哥为太子，王后却告诉他实际原因，是因为调戏兰妃，他忙否认。太子为自己辩解，晋王认为他在撒谎，更加恼怒，命他速去。无奈之中，太子和梁五上路。

王后伤心兼气愤，要去找兰妃理论，姬公公劝她忍耐。

骊兰问晋王为何驱逐申生，得知缘由以后，为申生辩解，叙述了他们一同去扫墓的经过。但晋王不信，坚持认为她是害怕太子三兄弟的报复而违心袒护申生，并保证以后一定安排好她母子二人。

重耳回宫，得知太子被逐，赶忙前去询问原因。晋王告诉了他，姬顺也在一旁作证。重耳依然怀疑，认为太子没有那个胆量。

重耳对王后表示要调查此事，还三弟清白。

姬顺领重耳到桃林，诉说当时情形。

重耳和介子推分析事情经过，他们认为蜜蜂只盯兰妃不盯申生，内中一定有隐情。介子推建议找阿姜了解情况。