毛泽东在没有写完《论持久战》之前不吃不喝不睡觉，小李子反复劝说也不管用，没有办法只好请来傅大夫为主席开了两片安眠药，可是依然不管用。明大娘治好了眼睛前来看望主席，在主席的劝说下留下来为大家做饭。汪精卫正在与日本媾和，蒋介石也想借此来达到对日方的接触，并要在武汉召开第一次全国国民大会，要请毛泽东来武汉。周恩来去见了冼星海，十分欣赏他作的曲子，并与他一起纵情高歌。王明公开与中央作对，并拒绝发表毛泽东写的《论持久战》，周恩来只好暗中请人进行中、英文两种语言的发表……