刘少奇做的《关于白区工作的报告》反对关门主义，提出“左”的错误多些，博古和凯丰对此提出了反对意见，毛泽东同志少奇同志的意见，要大家做出实事求是的结论。蒋介石搞了一个国民革命同盟会，其目的是想把共产党溶入到国民党内，并对共产党提出了新的编制，还请毛泽东和朱德出洋，周恩来对此表示反对，并表明国共会谈失去了基础，会谈到此结束。由于东西方文化的差异出现的碰撞，再由于贺子珍和毛泽东的性格使然，他们之间发生了激烈的冲突，并导致了他们之间的感情出现了裂痕。斯诺的夫人海伦来到延安对毛泽东进行了采访……