西安局势大乱，王以哲将军的死在东北军中引起公愤，东北军内部要清除少壮派。周恩来力主和平统一团结，将孙铭久等人送往云阳指挥部。博古、叶剑英等人也撤离了西安，就剩周恩来一人，他在七贤庄建立了红军办事处。蒋介石下令中央军一个师和平开进西安，翌日，‘西安行营主任’顾祝同也到达西安。从此，国共两党揭开了公开和谈的史篇。美国记者史沫特莱到达延安，采访了朱德和毛泽东，毛泽东向她讲述了抗日民族统一战线……