杏子打算和傅约翰同归于尽，却在关键时刻心软，约翰宣言彻底反目后离开。

头山满命令杏子和童虎联姻结婚，让他们的关系更密切。为了保证牧兰的生命安全童虎只能答应和杏子一起演戏。徐安妮截获了居酒屋的密电，日本军方派出了一位新特务，陆军部大佐木下。萌萌和傅约翰去帝国大学打探消息，发现头山满和木下竟是情敌。

头山满想要拖延时间让木下解决不了资金问题而被撤职，取代木下的位置，好让童虎为日本帝国立功。牧兰去精武门找王俊武，让他带自己去见徐安妮，大闹蓝衣社只为了加入组织接近童虎。牧兰用苦肉计不成，让萌萌和傅约翰帮忙说服徐安妮。精武门刘师傅准备联合武林各界，成立一个特别护卫队，举行抗日誓师大会，对付日本人。