李翠儿的父亲看到林海执意要下山到钟馗庙住，他知道林海想要为父母报仇雪恨，李翠儿的父亲担心林海一时冲动反被日本人算计，决意让林海在深山密林中找到一块怀表才答应林海下山。在长期的接触中，李翠对林海已经暗生情愫，劝父亲再多留林海一段时间。李翠的父亲告诉她，这样苦心教给林海逃命的本领就是为了帮助林海报仇。林海不负李翠父女的期盼，终于成功找到了李翠父亲精心藏在林中的怀表。

林海按捺不住心中强烈的复仇愿望，他把李家一年的活全部干完，准备告辞离开到钟馗庙。李翠的父亲知道林海的心思，把林海拉到屋中，询问是否做好了报仇的计划，林海这才把害怕连累李家父女的心里话说了出来。李翠父亲劝林海放弃报仇的念头，和李翠结婚生子安心过日子。李翠在屋外听到心里美滋滋的，没想到林海以把李翠当成亲妹妹为由拒绝李家的好意。李翠父亲看林海执意为父母报仇，只好认下这个儿子，答应林海下山。

这边，中山武学到了杜仲家传绝学拆骨手的精髓，他不露声色地向杜仲的父亲探寻是否还有外人学过拆骨手，同时暗中让日报兵严密关注药王屯出入的人物，只许进不许出，一旦发现有人外出格杀勿论。对中山武渐生怀疑的杜仲从金花口中得知，中山武救她的时候，狗是被拴在树上的，这更印证了杜仲心中对中山武的怀疑。同时，杜仲发现近端时间老宋和孙七竟然莫名其妙地失踪。杜仲准备外出查看一番情况，中山武以让杜仲为自己和他人摔跤壮胆为由挽留杜仲留在村中，心事重重的杜仲坚持到外面探查一番。杜仲发现进村的路上有断断续续的血迹，循着血迹发现老宋和孙七倒在血泊中。杜仲抱起孙七，尚存一口气的孙七说出吴中山的名字后死去，杜仲怀疑中山武一定有另外一重身份，急急忙忙向药王屯赶去。

杜仲离开后，中山武和张大哥在药王屯中展开摔跤比赛，但是屡摔屡败，自认为已经把拆骨手学到家的中山武悍然用拆骨手把张大哥打断筋骨寸断。杜仲的父亲训斥中山武，中山武爽快地承认了自己日本人的身份，挥手把隐藏在村中的日本兵召集出来，同时要和杜仲的父亲一较高下。杜仲的父亲虽是拆骨手传人，奈何年迈力衰，被残忍的中山武活活打死。之后，中山武命令手下杀光村民，药王屯顿时血流成河。杜仲赶到药王屯，眼前的惨状让他泣不成声，他明白这一切都是中山武所为，后悔不该引狼入室。

林海离开李家后暂居钟馗庙。一日，一队日本士兵到钟馗庙歇息，仇人相见分外眼红，林海正准备箭射日本人，李翠突然闯了进来。危机时刻，林海冲出来三拳两脚打死几个日本兵。林海让李翠回去告知父亲，自己戴上钟馗面具一直追赶一位逃走的士兵到日本兵驻地，以闪电般的速度击杀日本兵，然后以钟馗的名义让一名日本兵报告他们的上司。河野得到报告后，认为一定是抗联游击队的把戏，让附近驻军连夜到山中搜索。