就在鹰司凉子万分危急的时刻，到黑隆会探查鹰司凉子身份的林海一直跟着鹰司凉子来到仓库，挺身而出，拖住荒野，鹰司凉子趁荒野应接不暇之际，用红姬此中荒野。

荒野实在想不明白，自己明明没有背叛黑隆会，鹰司凉子为何要置自己于死地。鹰司凉子告诉荒野，杀死他的原因不是因为背叛，而是因为荒野在昭和三年杀死了自己的母亲，荒野这才明白鹰司凉子不是日本人。

剧烈的打斗声引来了大量的日本兵，林海拉起花蔓奔出仓库躲了起来，林海询问花蔓和杀死李守义的日本人是何关系，花蔓承认自己是黑隆会成员，但是从未杀过中国人。花蔓正准备告诉林海事情的经过，日本兵发现荒野已经死去，展开搜捕，形势危急之下，花蔓和林海约定次日上午在南城树林见面，二人分头逃离现场。

荒野遇刺，中山武发现现场已经被凶手破坏，中山武仔细勘察发现，荒野身上的致命伤应该是背后的刀伤，他推测凶手应该是两个人，其中一人身材高大，身手敏捷，他猜测此人应该是大闹沙河的钟馗；另外一人应该是和荒野熟悉的日本人，此人应该是鹰司凉子。中山武想找鹰司凉子一探究竟，中山武不顾黑隆会侍卫的阻挡，以找鹰司凉子配合调查荒野案件为由径直闯进黑隆会。所幸侍卫的阻拦给鹰司凉子赢得了时间，当中山武进入鹰司凉子的房间，鹰司凉子已经安坐在桌旁等待中山武。中山武让鹰司凉子拿出红姬，仔细查看却一无所获，中山武只好悻悻离去，中山武命人密切注意鹰司凉子的动向。

四合理发店，鹰司凉子以黑隆会成员为掩护，约见老刀。鹰司凉子告诉老刀，中山武已经怀疑自己，让老刀最近不要轻易和自己见面；另外，钟馗第二天上午会出现在城南树林中。林海不清楚自己到底该相信鹰司凉子还是花蔓，老早就到树林里等待花蔓的解释。老刀为了掩护花蔓的身份，让联络站人员伪装成二狗子追赶林海，林海误以为花蔓变了，不再是自己熟悉的花蔓。

林海匆匆回到铁匠铺，发现万彩虹已经等候自己多时，林海看到万彩虹满脸的不满，谎称自己要和万彩虹商量下一步行动的计划。万彩虹这才转怒为喜，告诉林海，城北范家屯早已变成了鬼子的仓库，现在可以趁鬼子换防力量薄弱之际，取得物资扩大游击队规模。万彩虹让大家穿上日本兵的服装，大摇大摆地走进范家屯，恰好遇到张黑风从范家屯出来。原来，张黑风接受了李翠给自己做的棉鞋之后，一心想投桃报李，找刘德利商量应该送给李翠什么礼物。刘德利告诉张黑风，城北范家屯是个好地方，那里是鬼子的仓库，拿下这座仓库，有很多好东西可以任意挑选。就在林海和张黑风交谈之际，换防的日本兵赶到，林海和张黑风带人互相配合，全歼这批日本兵。

张黑风想到李翠的愿望，张黑风告诉林海，李翠一直在苦苦寻找他。林海闻言立即回忆起和义妹李翠在一起的时光，就要到张黑风那里看看李翠。万彩虹信不过张黑风和李翠，让李翠次日九点到三道街万花楼和林海汇合。