故事发生在东北沦陷时期。在日军疯狂围剿中，东北抗联某支队被迫退往中苏边境，负责转移伤员的赵雷全家被日寇杀害，他的儿子五更只找到赵雷的抗联军帽。五更忍着悲痛，把缀着鲜红五星的军帽珍藏在怀里。不久，五更被日伪汉奸抓住，他好不容易死里逃生，又遭到日伪军的追杀，幸而又得到奇克图爷爷和洛姑再次相救，五更开始向日寇发起袭击，在与日军的搏斗中，五更与童年时的邻家女孩小芬相遇，经过一次次误会，才知道小芬是自己人。五更走出深山，他怀揣五星，在抗联老战士老朱的带领下，和小芬一起找到了在矿山做苦力的失散战士。他们与日寇展开了惊险的交锋，然后遵照上级指示，一举捣毁了日寇的兵工厂。