明清手提宝剑来到官署找到三爷要替父亲和水兰报仇，大奶奶上前阻拦，情急之下说出了三爷是明清的亲生父亲。沉重的打击使明清失去了活下去的勇气。但最终在冰云的劝说下终于决定出关留洋，好有朝一日会到阴阳关来改变这里的落后制度。正当走投无路的水兰要上吊自杀的时候，上山采药的周文恰巧赶到救下了水兰，并劝说水兰出家作了尼姑。关长明辉整日花天酒地不问政务，三爷命自己的心腹严秀带领关兵前去镇守刚刚得到的土地，大奶奶却居心叵测的来到了水云居。