日军方面对石井陶瓷细菌弹十分重视，因此竭尽全力调查丢失的细菌弹样品，并全城搜捕翠萍等人。晓婉来到了周金成家门口，没等到周金成却看到了葛老米气冲冲的进了周府，自从周金成来到金阳整顿皇协军后，极大的伤害到了周金成的利益，两个人之间关系相当恶劣，冲突不断，周金成面对葛老米的指责，十分的有恃无恐，因为有日本人在他背后撑腰。

葛老米走后，晓婉决定还是去见大哥一面。当晓婉突然出现在周金成面前时，周金成十分的高兴，可是晓婉却丝毫笑不出来。晓婉忍不住质问周金成为何当了汉J，周金成向晓婉解释自己有苦衷，可是是何苦衷却无法跟晓婉解释，看到大哥这样，晓婉十分痛心。二丫和翠萍等人之间有了隔阂，决定离开区中队，翠萍没有阻拦，因为她知道二丫一定还会回来的。果然不出翠萍所料，回到岳五木那里的二丫根本不受岳五木待见，一气之下，二丫又重新回到了翠萍那里。

日军方面对细菌弹丢失的调查已经有了眉目，他们查出窃取细菌弹的两个人曾是阎锡山的手下李服焉部的工兵排长，巧合的是周金成也曾在李服焉部当过参谋。忻口战役后李服焉被阎锡山处死，而周金成带着布防图投靠了日本人。这其中的联系让斋藤对周金成开始有了一丝怀疑。石根将葛老米藏匿细菌弹的消息告诉给了翠萍。翠萍知道后准备利用这件事继续挑拨本就水火不容的周金成和葛老米，不过在实施她的机会前，她还需要一个人的配合，这个人便是岳五木。

翠萍等人先是派山娃等人佯装袭击周府，然后故意在现场留下皇协军的徽章和手榴弹，从而栽赃葛老米。周金成不管是不是诬陷，愤怒的去找斋藤告了状，不过斋藤并未理会，而是继续催促着周金成继续按照他的方案整编皇协军。翠萍热情的邀请葛老米去家里吃饭，葛老米没有任何防备如约而至，不曾想却是一场鸿门宴，岳五木的出现让葛老米十分意外，听到翠萍的身份后，葛老米更是吃惊。翠萍是想让葛老米帮着自己对付周金成，不过不是杀他，而是陷害他。葛老米本来就和周金成有仇，当然立刻答应了。然而为了控制葛老米，翠萍特意请来了人帮他们拍了合影，一旦葛老米耍诈，这些照片就会传到日本人手里，到时候葛老米是有口难辨了。

周金成收到了岳五木的来信，声称自己要投诚，约周金成见面，并愿意送上一份大礼。周金成孤身慷慨赴约，和岳五木谈的十分融洽，周金成也见到了岳五木要送给自己的这份大礼，便是那丢失的细菌弹样品。然而同时在这个时候，按照翠萍的计划，石根暗中偷偷的将二人会面的情形拍了下来。紧接着葛老米拿着照片找到了斋藤，斋藤二话没说，立刻带人去找周金成。

此时周金成正想带着细菌弹去找斋藤，还没出门，斋藤便自己上门了。看着面前的细菌弹，斋藤让周金成做出解释，周金成只好把岳五木的信给了斋藤，斋藤仍对周金成半信半疑，他告诉周金成除非岳五木真的来降，不然周金成身上的嫌疑很难被洗脱掉。翠萍知道葛老米这个人靠不住，于是提前招呼大家撤离出了小别院，果不其然，他们走后没多久，葛老米便派人围剿了小别院，不过此时的小别院早已人去楼空了。