陈若云收拾东西要离开时被杜小飞阻止，两人打斗起来，杜小飞不忍心伤她。陈若云来到李三坟前表明心意，她跟着杜小飞在军方是想找机会接近邵光耀和由美子，陈若云打算报仇后去找李三。黄局长因鸦片案被革职，案件由天津地方法院审理。冈村让毕福友尽快将那批鸦片出手以筹集资金，毕福友将任务交给邵光耀。

杜小飞在警备司令部任队长之职，没什么实权，他不受邵光耀领导，杜小飞来那里工作是邵光耀提议的，邵光耀看不起杜小飞通过由美子的关系进入司令部。杜小飞向由美子说起金缕玉牒，她答应他如果能找回来就让他在司令部连升三级。入夜后杜小飞来到郑瘸子养小鸟的院落，他用尖刀试过之后将其中一个鸟笼拿走，在没人的地方打开后找到了金缕玉牒，正当杜小飞高兴之时被邵光耀和肖克用网罩住。

肖克将杜小飞手上的金缕玉牒拿走，杜小飞无可奈何，回去后一人喝起闷酒。邵光耀将金缕玉牒交给毕福友，毕福友对他大加赞赏。郑瘸子发现金缕玉牒丢失后告诉甄帅和毕香妮，李三躺在床上听到了，他不责怪郑瘸子，郑瘸子想到了杜小飞那天曾推门而出，李三也想到可能是杜小飞所为，他相信陈若云不会出卖国家。周志岳和刘杰扮成乞丐去看李三，刘杰说明周志岳开枪的原因。

李三理解周志岳的做法，周志岳被毕香妮指责，李三让她不要多说，还讲出钟之兰被害之事。郑瘸子等人知道了周志岳的真实身份，他们对他的行为表示敬佩。李三想让周志岳撤出警察局，但周志岳还有更重要的工作，李三不能让金缕玉牒落在日本人那里。

冈村约见毕福友，他担心周志岳不退还存在危险，毕福友已经尽力，王道余等证人让冈村担忧，冈村让他想办法除去王道余等人。甄帅想跟着李三功夫，李三答应了，甄帅来到毕香妮房里看到她留下的信件，毕香妮悄悄离开，她想去拿回金缕玉牒。毕香妮回家让毕福友意外，毕福友一直认为她在日本。