入夜后李三和杜小飞来到毕福友家的高墙上，毕福友家里早已设下埋伏，李三决定另找机会。郑瘸子帮李三找到新的住所，李三看到房子后夸奖办的不错。郑瘸子找来一群学生帮忙，学生们在街上拦住了毕福友的汽车，之后杜小飞假装骑车被毕福友的汽车撞上，李三趁机上车用刀架在毕福友的脖子上。

邵光耀将毕香妮身后绑了假炸药后换回毕福友，李三和杜小飞趁机离开，毕香妮没能被李三救出。黄局长召集警官开会商量燕子李三的案子，周志岳不同意换人侦破，他向黄局长请示再给自己一段时间，黄局长同意再给他几天时间。

毕福友安排人带毕香妮从天津去日本，毕香妮在途中跳河逃走。假冒燕子李三的盗匪来到孙府行窃时被周志岳布控，盗贼要走时周志岳推门而入，周志岳将其活捉，但盗贼借机逃走，周志岳不慎受了刀伤。周志岳让刘杰紧盯，如果不行就让李三出马。毕香妮从河里上岸后找到甄帅，甄帅将她收留。

刘杰向周志后提议对那盗贼将计就计，见到李三后刘杰说明抓捕盗贼之事，李三看到那个纸燕子，他同意配合周志岳的行动，陈若云的话让刘杰明白她是在回绝，李三相信师叔不会陷害自己，陈若云那样做也是出于安全考虑。由美子向冈村汇报说郑瘸子交出的金缕玉牒是赝品，冈村很生气，他让毕福友想办法找回真品。

李三和杜小飞被周志岳请到警察局，邵光耀躲在一旁偷看，他总感觉看着眼熟。李三和杜小飞准备从踩慢盘子入手，刘杰向他们说出将计就计之办法，他对一些达官显贵已经做出筛选。毕福友叫邵光耀前来说明金缕玉牒是赝品，他也是想办法满足日本人。