林日山询问小琼、玉观音的关系,小琼把师承告知。林旭知日山曾往警告小琼,回家与父亲决裂,搬到杂志社。小琼游说林旭到聂宅暂住。翌日,方强来聂宅找林旭,碰到玉观音,以为玉观音已和林旭相认。玉观音要求方强把事件交代清楚,方强说出林旭便是玉之子,更劝玉观音别把真相揭破。玉观音知真相后对林旭极好。林母来访,玉观音躲起偷听二人对话。见林母待林旭极好,肝肠寸断。秋红被人勒索,走投无路,小琼得知此事,救了秋红,秋红感动,与小琼化敌为友。中日战争爆发,Tom父卖军火给日本人。林旭对从军与否感矛盾。小琼虽怕林旭往从军一去不返,仍鼓励林旭做自己认为对的事,林旭很感动。小琼向玉观音透露林旭欲从军,玉观音很害怕会失去儿子,往找日山商讨此事。林府,日山听到下人通传,说玉观音到来要与自己会面,大吃一惊。两人碰面,彷如隔世。