苏汉见琼已成名，感自卑，琼则说视汉为兄长，感情就和尚文一样。汉明白小琼心意，感释怀。小琼名气渐大，但九一八事件爆发，中国东北全盘失守，局势动荡，二胡张提议落香港，玉观音亦赞成，尚志以小琼兄长名义招摇撞骗。小琼买了套丝绸旗袍给忠婶，但忠婶感生活困难，穿得好也没用，赞成落香港。小琼托二胡张帮忙写信告知尚文，琼往找玉观音和众师姐道别，而苏汉决定参军。到港后，小琼被抢手袋，投栈后，二胡张去找工作，处处碰壁。客栈老板不断催租，小琼唯有在附近饭店献唱。一曲既罢，有女子给了五元，小琼只觉对方声音很熟，拿了钱，转头却被歹徒抢去，二胡张和忠婶亦被客栈老板赶出，正仿徨间，小琼等人重遇凤娇。凤娇和忠婶聚旧，她更帮小琼向各班主说项，小琼在众班主前表演，技惊四座，招来另一歌女秋红妒忌，设计陷害。某天演出完毕，有人拉了小琼上车直驶荒山，小琼被推了下车，惊惶失措。