季风为了帮汉魁完成任务，在打斗之中牺牲了自己，汉魁痛心疾首，对日本人更是恨到了极致。徐怀菊和柴宝请孙副官吃饭，直言要和他合作，除掉王汉魁。徐怀菊要求孙副官紧紧地盯着王汉魁，抓住他的狐狸尾巴。老鹰崮的人一起祭拜季风和死去的那些兄弟，心里都很难过。汉魁将季风的遗物交给了似玉，似玉一心要为季风报仇，逼汉魁将自己的计划告诉她。

汉魁最终请求似玉帮他弄到麻田保险柜中的资料，似玉答应。因为似玉有麻田的孩子，麻田非常信任她，当着她的面打开了保险柜检查里面的东西，似玉由此知道了保险柜的密码。麻田让青山保护好实验室的设备，不可以有任何的闪失。麻田要带人去进行一场对沂临山区的扫荡计划，没有让汉魁参与，却在汉魁的要求下给了他一份扫荡计划书。汉魁去找老金的时候被孙副官的人跟踪，被汉魁甩掉。

汉魁将扫荡计划书给了老金，老金传送给了共产党的游击部队，让他们来一次反扫荡。汉魁想要尽快结束任务，摘掉汉奸的黑锅，让他的儿子可以挺直腰杆做人。季风的师兄小吴去拜祭他，决定和王汉升队伍合作，一同抗击日军。似玉在麻田的房间趁着麻田不在打开了那个保险柜，可是却发现里面什么也没有，不像她上次看到里面装满了资料。

似玉去找汉魁，被孙副官的人发现，孙副官让人盯着似玉，看看似玉要干什么。似玉问汉魁自己是不是被麻田怀疑了，汉魁告诉她，应该是麻田因为要外出扫荡，所以一定将文件藏到了更隐秘的地方，让似玉回去再找找。徐怀菊问柴宝有没有找到矿石，柴宝告诉他没有。徐怀菊猜到柴宝现在反感日本人，不想帮日本人做事。他给柴宝三天时间，让他务必找到矿石，柴宝答应了。

似玉在麻田的房间翻箱倒柜地找汉魁要的图纸和资料，可是没有找到资料，麻田却回来了。似玉不知道为什么扫荡三天变成了两天，麻田提前回来。麻田告诉她，他们被八路军反扫荡，打了败仗。他想到了图纸和资料，从墙上的暗格上取了出来，又放回了保险柜中，似玉将这一切尽收眼底。日记本被偷、扫荡失败让麻田意识到身边一定有奸细，青山让麻田把汉魁、季风和孙副官抓起来询问，可是麻田觉得找矿石还需要他们，就让他不要轻举妄动。

柴宝帮麻田找到了那批矿石，为了延缓武器问世，汉魁要立即行动，毁掉图纸和资料，甚至要毁掉实验室。他被日军软禁，请求秋词帮忙去联络老金，让老金去找汉升，通知汉升晚上十点到城门口制造混乱，引麻田出司令部，他和似玉则拿走图纸和资料。事成之后在城门口会合。秋词回家之后被徐怀菊软禁，让柴宝看着她，不让她去帮汉魁做事。秋词让柴宝上去，想要和他圆房来换取出去的机会。柴宝生气秋词只爱汉魁不在乎他，秋词却说他不配被爱，因为他帮日本人卖命找到了矿石，并告诉了柴宝那批矿石是制造武器的原料，柴宝大感吃惊。

最终柴宝带秋词一起出去到了平安药铺，柴宝在外面守着，秋词则进去给老金报信。老金发电报把消息传出去的时候日军那边也在搜索可疑的电报。查到了可疑的电波后麻田让青山去搜捕。日军到了平安药铺，老金毁掉了发电机，要和秋词一起逃走。柴宝为了掩护秋词逃走，杀了几个日军，被日军杀死，秋词伤心欲绝，和老金两个人被日军追杀，两个人逃到了徐府，让徐怀菊帮忙掩护。