双方不打不相识，八路军司令带队伍上山与独立纵队联欢。留下兰柳在上山帮助建立宣传队。队伍中的金梅与牡丹有私仇，半夜枪击牡丹。高翔与兰柳连夜带牡丹去日军医院动手术，高翔临走前让张超放了八路军众人。手术在久美子的帮助下顺利完成，但是加藤带入赶到追杀。