日军也派了特务来找造枪师傅，特务跟踪牡丹找到造枪师傅，牡丹等人被围困在地下兵工厂。周楚打探到临水镇有危险，通知高翔去救助。高翔担心牡丹急行军带队赶往临水镇。加藤夜袭临水镇，冯仁义寡不敌众，被围困，牡丹从地道逃脱后赶过来相助，造枪师傅战死，高翔赶到打退了加藤，冯仁义带着剩余的人加入八路军。