三个女人一台戏，可是岑慧慧和十三姨两个女人就能让黄飞鸿鸡飞狗跳，三人好不容易凑在一起商量下一步计划，岑慧慧终于说出了重要线索：她发现了商队！黄飞鸿醍醐灌顶，看来盗贼准备找个买主销赃。于是，岑慧慧负责盯紧商队行踪，十三姨负责打探佛心消息，展开行动。

十三姨在街上走路，感觉身后有人跟踪，此人正是牙擦苏。十三姨假装不知情，来到一处古董摊，摊主大言不惭，称自己手里有佛心。牙擦苏看出来这是个骗子，便挺身而出拆穿了他。十三姨对牙擦苏没什么好感，但因为牙擦苏知道佛心的下落，便跟着他一起去英国人的交易地点，偷窥到他们打算交易佛心的场景。

夜晚，商队的人在讨论，佛心不就是个金刚钻吗，为何洋人如此上心？但为了赚钱，他们还是加派人手看护佛心。黄飞鸿黑衣蒙面，伏在屋顶上偷听他们的谈话，他灵机一动，放了一把大火，趁着混乱盗取佛心，可是当他打开盒子，发现是假货。于是，黄飞鸿只好赶紧离开。

等到黄飞鸿回到客栈，才从十三姨那里得知佛心的具体下落，第二天，三人顺藤摸瓜，找到了商队和洋人交易的地方，正当他们一手交钱一手交货时，载鸷突然带兵杀出来，准备没收赃物赃款。可道高一尺魔高一丈，洋人也早有埋伏，黄飞鸿等人不能坐视不管，只好挺身而出，营救载鸷，可就在混乱中，岑慧慧不小心受了枪伤，还差点连累黄飞鸿，多亏载鸷出手，救了他们。

回到客栈，黄飞鸿利用医术，将岑慧慧体内的子弹取出，载鸷前来慰问，黄飞鸿揭穿了他的阴谋：载鸷就是让商队把假的佛心卖给英国人，然后再吞掉英国人的赃款。载鸷哈哈一笑，他坦承自己不过是将计就计，想借此机会把黑商队一网打尽，而且希望老佛爷不知道自己知晓佛心有假一事。听了这番话，黄飞鸿只好相信他。

一切尘埃落定，十三姨来找牙擦苏，希望他能帮忙安葬父亲。当一切事宜完成后，牙擦苏将莫文卿的官服交到十三姨手中，没想到这官服里竟然有一张山水图。于是，黄飞鸿和十三姨开始认真研究，却不小心烧毁了一小块，十三姨毛遂自荐开始修补，结果补得相当难看，但凑巧的是，十三姨误打误撞画出了两条神秘路线，正好通往两棵树，于是，二人兴致勃勃地去打探消息，从客栈掌柜那里求得寺庙线索。

那么问题来了，谁来照顾岑慧慧呢？黄飞鸿回到房间，看着昏迷的岑慧慧，心中涌出无限怜惜之情，但是现在有要事在身，黄飞鸿只能快去快回，不会忘了慧慧替自己挡枪的情意。黄飞鸿希望十三姨留下照顾岑慧慧，还编造下毒的谎话吓唬她。

很快，黄飞鸿只身来到了两棵树寺庙，可是据大师所说，寺庙里只有他一人居住，而且这里还会闹鬼。黄飞鸿听闻此言，根本不信，决定留下来帮忙捉鬼。没想到，古灵精怪的十三姨扮作鬼怪把黄飞鸿吓得不轻，整过人后，十三姨不小心跑到了一片墓地中，把自己吓得哭哭啼啼，黄飞鸿也“报仇”扮作鬼怪，反过来吓唬十三姨，把她吓得晕了过去。

第二天，等到十三姨醒过来，她执意要跟着黄飞鸿去查找真相，也要为父报仇，黄飞鸿拗不过她，只能一同启程。另一边，黄麒英也来到两棵树，同样见到了大师，还见到了李宝儿，此女子自称是李莲英的干女儿，威胁黄麒英交出佛心。黄麒英当然不能信她的话，所以发生了争执，正好黄飞鸿也赶了过来，还以为黄麒英在做不道德的事情，父子俩一见面就开始不停争吵，李宝儿趁着他们争执不休，召唤来埋伏的手下，黄麒英与黄飞鸿知道不妙，刚想一起逃跑，可李宝儿却挟持了十三姨。