楚王得知莫愁搬进了新的宫殿里，兀自揣测莫愁在重恩之下，必定早已经不知所措了。楚王对于莫愁的婢女开始喊莫愁娘娘，很是高兴，认为喊着喊着，自然而然就成了真的娘娘。

齐宫，对于楚国左徒屈原的来访，群臣们议论纷纷。齐国田相对于屈原怀有深深的敌意，认为屈原不过区区一介诗人，成不了大气候。只有苏秦依然坚持联合楚国抗秦，然而他的提议完全得不到认同。田相力主趁着楚国攻打秦国，全力进攻燕国，苏秦听了直斥他误国误君。齐王田辟疆虽然表态攻燕之事再考虑考虑，可是对于接待屈原的议程却打算暂时搁置。使齐的屈原一行人，在一开始就处于了极其不利的地位。

莫愁与嬴妃谈心，赢妃询问大君赐予她的莫愁宫住得怎样，莫愁直言少了许多活生生的快乐。赢妃好奇所谓活生生的快乐为何物，莫愁的思绪不禁飘回了当初与百戏团在一起的场景。莫愁与嬴妃两人同病相怜，相依取乐。

郑妃安插在嬴妃宫里的宫女向郑妃汇报情况。郑妃让宫女把耳濡目染所窃取的莫愁舞步表演出来看看，从而为自己所用。

齐国，屈原一行人在林间休憩。这时，一个推车的樵夫缓缓靠近，随即使诈掳走了公子子兰。之后，一大波黑衣刺客出现，围杀屈原一行人。就在这十万火急的关头，另一伙军士出现救下了屈原。在随后的打听中才知，暗自保护屈原的人正是齐相苏秦。

张仪这边，听说行刺失败，愠怒不已。

屈原一行人来到了齐都临淄，在一间客栈中安顿下来。可是，齐王方面迟迟不派相应的人来接待。屈原认为，事情有变，此时此刻如果贸然前去拜见齐王，胜算太低。最为稳妥的做法，还是先联系上以合纵为大计的苏秦。

楚宫，大殿之上。楚王对于舞女们千篇一律的舞姿颇为不耐烦，就要让莫愁献艺。这时，郑妃站出来，自告奋勇跳一支新舞。原来，她要跳的舞正式从莫愁处偷学的民间舞蹈，然而未得精髓，跳起来极其难看，似东施效颦一般。莫愁看不下去，下殿给郑妃救场，可惜郑妃一点也不领情。太后见了，勃然大怒，责令郑妃退下去。接着让真正舞艺精湛的莫愁独舞。

郑妃宫中，郑妃暴怒不已，认为是婢女让她丢尽了人，罚婢女自行掌嘴。这次的丢失颜面，郑妃将之全数归于莫愁，发誓要千倍百倍讨还回来。

南后这边，对于莫愁的得宠，南后忧心不已。她认为这一次，楚王恐怕是真正动了情了。

齐国，屈原客栈下榻，屈原等人静候苏秦的到来。果然，苏秦如约而至。两人俱是怀有合纵抗秦大志，可是苏秦言明，齐国的朝堂掣肘太多，齐王偏听偏信齐相田婴，合纵的阻力与压力太过巨大。屈原打算去拜会请求田婴的儿子孟尝君，从中斡旋，苏秦同意了。

深夜，莫愁宫中。有人鬼鬼祟祟地在庭下扎纸人，借此诅咒莫愁。翌日一早，宫里的宫女们就开始议论纷纷，直言这个曾经元娘娘住过的宫殿不干净，每逢月圆之夜就会有鬼泣之音。众人对此惧怕心惊不已。

莫愁拜见楚王，请求楚王下旨让自己回到乐师宫中。莫愁拒绝了楚王封妃的想法，可是依然无法让楚王收回赐给自己的莫愁宫。随即，莫愁只得请求楚王恩允，让自己的一位姐妹前来同住。

苏秦将屈原引荐给了孟尝君。谁知，孟尝君对于这次屈原等人组成的使团颇为不屑，不愿意好生款待他们。屈原雄辩连连，还用上激将之法，这才赢得孟尝君侧目，开始正眼看待一行人。

田婴的女儿对屈原思慕已久，听闻屈原来到了府上，一时间欢欣不已。