屈由亲自单枪匹马来到秦军大帐，代替屈伯庸约见张仪。张仪答应了率领少量秦军赴会。

边城之下，大司马屈伯庸与张仪当面谈判。在屈伯庸的牵制和拖延时间下，莫愁、屈伯庸与庄乔偷偷潜入到了关押屈原的秘密地点。警惕的张仪发现了屈伯庸的话语有些太多了，顿时觉察到了不对劲，立刻派魏章回去查看屈原。莫愁等人救下了屈原，可是被刚刚好赶回的魏章堵住。魏章命令弓箭手放箭，乱箭之下莫愁中箭。随即在庄乔与屈由的拼命搭救下，四人侥幸逃之夭夭。张仪听闻消息后，愠怒不已，可是只得黯然退去。

楚军大帐，大司马屈伯庸对于莫愁几番救下儿子屈原，感激不已。感慨一介女流尚能为国如此，令人动容。在屈伯庸离去后，屈原忍不住询问莫愁为何救自己，问她心里是否还有自己。莫愁痛苦而悲伤地表示，错过的都已经错过了，每个人都回不去了。其实，两人心中都深爱着彼此，分别之后俱是痛哭流涕。

子尚派来的楚使拜见了张仪，与张仪商讨设计杀死屈伯庸的计策。深夜，张仪乔装成楚军士兵，偷偷会见屈由。在知晓了自己的真实身世之后，屈由如遭雷击，一时间难以接受。张仪带着屈由出营，秘密会见了一个老人。这个老人，是当年司马安的家奴，当他说出了屈由背后有一块紫色的树叶状胎记，以及说出了当年司马安因为贪酒误战被屈伯庸斩杀的事情后，屈由彻底动摇了。得知真相的屈由陷入了无尽痛苦当中，已然要与屈伯庸势不两立。

大帐里，莫愁回忆起屈原，辗转反侧，难以入眠。她悄悄地来到屈原房间，望着屋里飘曳的烛火，却不敢进去。

屈伯庸令屈由率领一万人马，屈由浑浑噩噩地应下。万分愁闷的屈由在河边独自喝酒，借酒消愁。屈原与哥哥屈由聊天为他开导解闷，可是有沉重心事在怀的屈由已然不再是当年那个爽朗勇武的屈家少将军了。

屈原在翻找行囊的时候，发现了昭碧霞为自己缝制的护身符，不巧这也被来找屈原的莫愁看见了。莫愁与屈原来到郊野谈心，两人都明白了对彼此难以割舍的感情，可是因为命运的多舛，只能抱憾。

屈伯庸发现了屈由的魂不守舍，仔细询问起屈由来。屈由终于忍不住质问屈伯庸事情的真相，屈伯庸劝告屈由大战在即，这个事情得回郢都再向他说明真相。屈由却决然地扭头离去了。

楚国，屈府。昭碧霞在帮屈母收拾物品的时候，无意间发现了屈原留给她的那封遗书。在信中，屈原告诉碧霞，万一自己回不来，让她万万不要耽误了自己。

战场，秦楚两军大军正面交锋，战斗如火如荼。秦军诈降致使楚军被包围，情况极其不妙。留守军营的屈原知晓后匆匆赶往战场，与父亲屈伯庸并肩作战。战斗进入了白热化，屈由的人马成了决定战斗胜败的关键。为救儿子屈原，屈伯庸被刺了一戟身受重伤。经过万般艰难的考量思虑，屈由发兵救援楚军。生力军的加入使得战场形势大转，屈伯庸在屈原与莫愁的保护下撤离。可是随即，陷入了重重围困的屈由最终寡不敌众，被白起飞出的长枪钉死，壮烈牺牲。

楚宫，楚怀王收到了楚军全军覆没的消息，一时震惊。身负重伤的屈伯庸被架到朝堂之上，未及多语也一命呜呼了。

屈府，屈原失魂落魄地带着父亲的尸体与哥哥的死讯归来。一时间，全府上下都陷入了悲哀与痛苦的氛围之中。屈母坚持不住，昏厥了过去。昭碧霞告诉屈原，屈母已经身患重症，怕是不治了。

楚怀王祭拜宗祠，对着先王灵位忏悔罪己。