太白与薇求老君放过哪咤，老君不肯，薇元神出窍进入葫芦，要与哪生死与共。空在丹炉内烧不死，还练成金睛火眼，打烂丹炉后大闹天庭。兰被困洞内面壁思过，空欲救她，不果。空被佛祖压在五指山下思过五百年。金山寺的僧人捡到一名婴儿，主持替他改名玄奘。奘天生异禀，令主持啧啧称奇。空大叫无聊时太白突然出现，更带来香蕉给他吃。太白细诉母对他的疼锡及传递兰的口讯，空感动。母的凤凰金钗突然成精飞走，佛与观音指将有一次劫难。唐太宗被兄弟的鬼魂缠绕，玄谷子指欲解决，必须派人到西天雷音寺取大乘佛经。