奘等离开女儿国，郡不怕诅咒，硬要跟四人上路，郡果然一出女儿国，便愈来愈老，但她却不后悔。奘等到达车迟国，奇怪官兵鞭打和尚，原来拜过佛后的人，相继发病或死去，幸三名道士用符水医好他们，国民即视和尚是瘟神，空感事有蹊跷。牛发誓不再接近女色时，一名道士前来向牛挑战，牛发现道士是位女妖便停手不打，女妖提议跟他斗饮酒，牛喝后始知中计。奘师徒觐见皇上，悟空看穿皇上身傍的三道士是妖精，答应跟三妖比试。三妖落败后即发难，空正要消灭他们时，看见牛和女妖出现，牛一见空即挥拳相向。