信心百倍的张学良在南京等待胜利的喜讯，蒋介石与众官员也盼望此战告捷。为了“迎接”东北军的先锋军，毛泽东观察直罗镇地形后，决定放弃原来的作战计划改打歼灭战，但是遭到博古等人的反对。东北军先锋军师长牛元峰好大喜功，谎报军情，最终被红军完败。张学良受到极大打击，请求政府给予阵亡人员抚恤金，被蒋介石驳回。杨虎城得知后决定要帮助张学良渡过难关。