张学良回到公馆，赵一荻已经焦急地等待多时，餐桌前两人回忆起美好往事，张学良表示愧对赵一荻。被扣押的蒋介石从睡梦中惊醒，要来纸笔写下了 “以死殉国”的遗书。张学良、杨虎城得知穆远亭和冯钦哉叛变的事情后，大发雷霆，重新排兵布阵，以防中央军进攻。宋美龄抵达南京，与亲日派激烈争辩后，决定先由私人顾问端纳前往西安一探虚实。赵文青失踪后，杨虎城派人寻找依然一无所获。张学良万万没有想到事变后的情况会是如此不堪，随后来到蒋介石处，请求蒋介石答应自己的“联俄、联共、一同抗日”的主张，但蒋介石仍然避之不谈。