莫子义不同意和三木金官合作，马阎王拿枪质问他是不是要和莫子义里应外合害金花寨，还让莫子林离开别回金花寨了，但是莫子林并不是这样的人。三人在路上走着遇到了日本人，意识到一定不简单，连忙回金花寨报信。日本人攻打龙川，苏孝正听到炮声吓了一跳，莫老爷和莫子义也很担心，还以为是三木金官下的手，却没想到真正动手的是日本人。苏孝正也没想到日本人回来，问莫子义应该怎么办，莫子义让他和苏司令求救，又被命令带兵攻打日本人。

莫子林和马阎王他们亲眼看到日本人突袭龙川，马阎王建议看他们狗咬狗，莫子林连忙站出来说家仇事小，国国家命运重大。花姐认为守护人的死活与自己无关，但是绝不能眼睁睁看着地图落到日本人手上，不然三木金官邪恶存在也没有意义了。日军进攻滇西，苏孝正让莫子义誓死保卫龙川的安危，自己躲在后面直接带人回了昆明。莫子义得知他们跑了已经来不及了，这时莫子林带着花姐回来，他们是为了守护龙川抵抗日寇，劝莫子义别再犹豫，在民族大义面前他们的恩怨根本不算什么，莫子义也想通了，暂时以大局为重。日本人没办法攻破城门，白二爷建议智取。

马阎王在城墙上看到跟着苏孝正的人跑回来了，说是回来守卫龙川的，却没想到这些都是白二爷的人，马阎王甚至亲自为他们打开了城门，白二爷立刻带人闯了进来。马阎王回去和莫子义、莫子林报信，是白二爷带着日本人打进来了，莫子林和莫子义各自离开，在金花寨汇合。莫子林在逃跑时胳膊中枪，莫子义也在逃跑过程中被抓。日本人迅速占领了龙川，莫子林在教堂里，萧林秀和教父帮他取子弹，萧林秀吓得都不敢直视。莫子林疼晕了过去，萧林秀哭得更厉害了。

板垣一郎和白二爷来到莫家，莫老爷看到白二爷当了汉奸很生气，板垣一郎说莫子义已经被俘，希望莫老爷劝降两位儿子，而且要看看莫家地图。莫老爷并不同意，他绝不会把地图交给日本人，板垣一郎便下令把莫家看守起来，直到莫老爷想明白为止。板垣一郎需要本地势力配合还不打算杀莫老爷，白二爷虽然不满也不敢说什么。莫子义被俘，白二爷来看他得知他被日本人所救并且做了汉奸十分恼怒，他这辈子都不会认白二爷这个父亲，这是他这辈子最大的耻辱。白二爷很生气，如果莫子义愿意站在日本人这边依然可以做莫家守护人。

神父告诉萧林秀千万不能让莫子林伤口感染，否则会死的。莫子林一醒来就要去看马阎王和廖梅，找到莫子义他们，萧林秀连忙阻拦。廖梅和马阎王在龙川城内躲了起来，差点被日本人找到时花姐救了他们。板垣一郎称自己不是莫家的敌人，他是来带龙川老百姓脱离苦海的。二太太听说莫子义被抓急得不得了，但莫老爷绝不允许让莫家子孙做任何背叛国家的人。但是莫子义还是回来了，为了活命他做了汉奸，莫老爷大发脾气，他不配做莫家守护人！

白二爷到处寻找莫子林的下落，一家一户地搜索，百姓被欺凌。莫子林因为伤痛一直在做噩梦，萧林秀说莫子义被日本人抓了，莫子林担心不已。白二爷来见萧林秀，萧林秀怕他起疑心只能去见他。萧林秀愤怒指责白二爷出卖自己的同胞，白二爷却是来打探莫子林的下落的，还说莫子义已经答应和日本人合作了，萧林秀很是愤怒，把他赶出了教堂。

莫老爷罚莫子义跪祠堂，卖国求荣还不如莫子林，至少他明白大义，不像莫子义是民族的败类。