1937年，中日战争全面爆发，龙川惨遭日军蹂躏，当地由一支共产党领导的游击队奋起反抗，故事也从这里讲起。龙川当地莫家长子莫子林多年前走丢，从此莫家一直在寻找儿子，却也因此引来了不少冒名顶替的人，但莫子林胸口有一个莫字，所以很容易辨认。莫家二爷出来办事顺便寻找莫子林的踪迹，寻找孩子一事被路边擦鞋匠听到了，擦鞋匠连钱都没要就瘸着脚走了。

真正的莫子林并不知道自己的名字，叫做狼头，流落街头，整日打工过活。擦鞋匠被路过的车撞晕了，而他就是养育莫子林的瘸子爹，莫子林等一帮兄弟连忙把他送到医院，好说歹说医生才答应暂时医治，但是必须凑到钱。人在正直也得被钱憋死，莫子林不得已找到了孙老板答应干一些见不得人的事情。于是当晚，莫子林这些兄弟们拿着孙老板给的东西做接头暗号去接货，有个兄弟不小心摔倒，东西摔了一地，随后有人便赶到了。来送货的是鲍团长，而来抓人的是黄参谋，鲍团长偷运军需品当然不会承认，于是贼喊捉贼称是莫子林他们干的，还当即杀了一个人。黄参谋本就是冲着鲍团长来的，所以就把莫子林他们带走了。鲍团长身后还有苏司令，司令要求他尽快解决这个问题，和二爷商量后，二人打算把莫子林这几个小工斩草除根。

莫子林如实说了事情的经过，说要和鲍团长当面对质，不得已还拿枪挟持了长官廖飞云，他只有靠自己为兄弟们洗清罪名。廖飞云便放走了莫子林，也许他会把自己给救了。莫子林去了怡情楼找孙老板，很快就被怡情楼的人汇报给了白老板。莫子林把孙老板打了一顿，说他背后有鲍团长，还有龙川莫家和二爷，莫子林要他把他们的非法勾当全部写下来，不然马上就能让他死。二爷来到怡情楼莫子林已经跑了，他当即开枪打死了孙老板。

莫子林拜托一个小孩把这份罪证送给了廖飞云，廖飞云完全不顾对自己是不是会有影响，连忙让报社发表了。警察局长女儿萧林秀看到报纸忧心忡忡，鲍团长为了封锁消息跑到大街上抢报纸，萧林秀和他们争执起来，莫家次子子义赶走了那些人。莫子义说这是有人故意栽赃莫家，让萧林秀不用担心。莫子林跑去找廖飞云认罪，想要为兄弟们洗清罪名，廖飞云已经下令把他的兄弟们放了，也并没有对莫子林降罪，莫子林十分感动。

莫子义拿出戒指向萧林秀求婚，两家早有婚约，莫子义也一直喜欢她，所以用这种方式正式的问她的意见。萧林秀却没回答，说要等他军校毕业再讨论这件事情。二爷看到这一幕，萧林秀急忙找借口离开了莫家。萧林秀这么多年来一直把莫子义当朋友对待，之所以答应这门婚事是因为这样对父亲的事业有帮助，但是她还是不愿意牺牲自己，所以这次来昆明就是来谈退婚的，萧林秀也不想骗莫子义，打算找个合适的时机把这件事情说清楚。

莫子林回到家见兄弟们被鲍团长的人找上了，还要对瘸子爹动手，莫子林顾不上其他连忙去医院救瘸子爹。莫子林一直问瘸子爹自己娘是谁，瘸子爹却只告诉他，他母亲是一个很受人尊敬的人。次日莫子林去了莫家公馆想找白二爷，却见到了萧林秀的车从里面出来。莫子林连忙跟了上去，不顾三七二十一上车挟持了萧林秀。