蒋介石用u2侦察机侦查西北导弹建造基地，周恩来命令空军司令员击破敌机的侦查。u2侦察机找到了导弹建造基地的地点，刘亚楼的申请得到中央军委的批准，地空导弹二营从北京拉出来赶往湖南设伏。全国科学技术工作会议上知识分子提出很多建议，周恩来发表讲话。东风二号导弹发射失败，聂荣臻鼓励钱学森（陈建斌饰）找出原因，大胆地干。为了战胜困难，毛泽东（唐国强饰）带头精简身边的工作人员。