重耳、夷吾又重新谋划新一轮角逐又开始了，二人都知道介子推与秦王关系甚笃，皆改变面目介子推心灰意冷。 重耳主攻穆姬，夷吾侧重秦王各自使出了自己计量。重耳来到穆姬面前低声下气地哭诉博得同情，夷吾则向秦王许诺割地进贡等屈辱条件。 穆姬建议扶保重耳，秦王犹豫不定。秦王来问介子推，介子推从晋国利益考虑认为重耳仍需历练，而夷吾则彻头彻尾暴君。 万万没有想到秦王手下公孙枝等人，皆从介子推话中找到理由，提示秦王应选介子推反对人，因为晋国强盛将秦国大敌。 夷吾看到了军队重要性，为此指派冀芮策反里克，里克犹豫不定两难取舍。 重耳做好准备为防万一，命里克率军围困了大殿，一旦穆公宣布新王不是重耳，大殿之上刀兵相见又一场生死搏杀即将上演。 大殿之上秦王犹豫再三，权衡利弊直到最后关头即位大典上最终违背了穆姬意愿，宣布推举夷吾继位，重耳欲用兵抢夺王位，孰料里克变节重耳陷于孤立之中。 夷吾登上宝座一阵狂喜，夷吾欲以叛国罪诛杀重耳，幸亏事前介子推有所准备，请来了穆姬挽救了重耳性命。 回到驿馆，穆姬责问秦王为何改选夷吾，秦王自认理亏向穆姬赔罪，堂堂秦王被穆姬赶出房间，秦王驿馆门外跪求原谅。 夷吾登临王位首先就想诛杀重耳，在介子推劝说下，重耳准备离开绛都，介子推跟随重耳离去，出发前骊伊与介子推生离死别。