刘星雨正躺在王诗诗的房间,还吐槽官家有钱,后悔自己没有选择仕途。沈十五来到王诗诗房中,提出解除两人的婚约,没想到却是误向躲在王诗诗房中的刘星雨诉说。刘星雨得知沈十五要解除婚约,大喜过望,立刻模仿女子声音表示同意。刘星雨跟沈十五聊起庙中相遇之事,沈十五发现他露在外面的鞋子,拆穿了刘星雨的身份。
刘星雨被拆穿身份,立刻逃跑,跟沈十五两人又是一番追逐。沈十五抓捕未果,只能悻悻离开,因此错过了与回到秋水阁的王诗诗相遇。朱珠与误入秋水阁的妖族军师印忠一见钟情,印忠因此丢失妖灵。潜回秋水阁的刘星雨,遇到了妖灵附体的朱珠和变成猪的印忠,再次在秋水阁闹出乱子。一片混乱中,刘星雨乘机亲近了王诗诗,并说出了沈十五想解除婚约一事。
老板娘对刘星雨出现非常生气,要找他的麻烦。没想到刘星雨提前偷了护卫使团的士兵钱袋,老板娘收了钱立刻放过了他。刘星雨告诉众人,秋水阁中有妖怪作祟,还拿出自己在房间找到的关于妖的书籍。印忠使用法术,让书籍上的字迹消失,导致王诗诗以为刘星雨在骗人,将他赶了出去。
廖府密室内,廖无色与礼部秦尚书密谋,原来两人早已相互勾结。秦尚书害怕包小乙查出自己贪污官银,廖无色趁机跟他暗商如何对付包小乙。秦尚书走后,暗藏在密室的妖界玄武太子现身,告之廖无色鸣鸿的气息越来越强烈。原来,玄武太子受困于密室的封印,只能靠廖无色提供孩童鲜血为食。玄武太子让廖无色尽快找到鸣鸿,帮自己解除封印。
明珠夜会妖界众人,见到了孤雁跟印忠。而孤雁就是明珠派入月庭使团的间谍,也就是古儿公主的侍女。明珠跟众人面授机宜,她让孤雁不能让联姻有误,否则可能对妖界不利。明珠此番前来龙华就是寻找转世的妖王,她告诉众人,自己已经在龙华发现妖王气息。
龟妖玄武太子化身黑漩涡开始在人间兴风作浪,明珠出现救人,正好遇到沈十五。明珠与沈十五联手击退玄武太子,同时她对沈十五越发有好感。明珠回到妖界,得知印忠因为与朱珠动了情,所以丢失了妖灵,非常生气。印忠因为喜欢朱珠,情不自禁的亲了她,导致妖灵丢失,变回了猪的原型。明珠指责印忠,反被印忠指责她不懂爱,明珠因此向众妖讲述了当年与妖王的生死之情。
沈十五向皇帝汇报水中出现了新的妖怪,皇帝得知黑旋风一事没解决又出风波,气的直拍胸脯。廖无色百般掩饰,让沈十五没有证据的事就不要乱说。皇帝安抚众人,让沈十五追查此事。廖无色告诉玄武太子,他这次惹上沈十五了。廖无色让玄武太子想办法将古儿公主弄失踪,汴安必然大乱。而时局越乱,鸣鸿越可能出现。玄武太子通过明珠的出现,推断妖王必也身在龙华,他将这件事告诉了廖无色。
古儿公主看到沈十五将马带了回来,担心刘星雨有没有顺利逃脱。沈十五想起上次黑旋风听自己的话放了步天云,还黑旋风的事产生怀疑。古儿公主女扮男装偷偷跑出客栈,却被沈十五抓个正着。