面对前来探望的王诗诗,刘星雨不知道该如何面对,他现在的心情就跟沈十五跟月儿闹分手一样。刘星雨害怕自己是妖会伤了王诗诗,所以不敢与她亲近。王诗诗看刘星雨不理睬自己,手上还戴着戒指,以为他变心喜欢上了月儿,到处在屋子里找刘星雨的小情人。刘星雨向王诗诗解释自己拿不下戒指,还赌咒发誓,让王诗诗不再生气。
另一边,月儿偷听沈十五与包小乙的话,得知沈十五不是妖王而是天神,两人间的障碍消失,又和好如初。月儿为了表示心意,还特意给沈十五绣了荷包。沈十五跟月儿说话,还打算带她去大仁府当女捕快。沈十五跟月儿联手调查人口失踪的案子,有他出面当诱饵,月儿则在后面跟踪。
步天云带着龙牙出现,迷魂了众人将他们带去了廖府。沈十五意识到不对,联手月儿跟步天云打了起来。沈十五逼问步天云,可是步天云宁死不愿出卖龙牙。孤雁及时出现,救走了步天云。孤雁劝步天云脱离龙牙,步天云却表示自己已经没有选择了,他手上沾了太多人的血,早就洗不干净了。步天云好奇这么多年孤雁为何容貌一点没变,孤雁听后在步天云面前现出了大雁的原形,让他一时不知所措。
沈十五对步天云非常失望,月儿看出沈十五难过,问起了他跟步天云的事情。沈十五向月儿回忆起他与步天云多年前相识的场景,虽然两人时常立场对立,但惺惺相惜,成为了彼此唯一的朋友。沈十五一直觉得,如果步天云小时候没有进入龙牙,一定会成为跟自己一样的捕快。
沈十五怀疑龙牙参与绑架百姓背后是廖无色假传圣旨另有阴谋,决定一查到底。月儿询问沈十五她跟自己目前算是何种的关系,沈十五想起土地婆提醒自己不能动情的话,不知道该如何回答。看到黑旋风一次次破坏自己的计划,廖无色十分气恼,不过他已经开始计划进攻妖族。廖无色假装关心步天云伤势,却是想要看他是否对自己忠心。
黑鸢帮玄武太子暗中招募妖族中的支持者,如有不从立刻处死,这让其他小妖不敢违抗。众妖化身平民前往秋水阁,吸取了不少姑娘的精气,被吸食精气的姑娘们都变成了老太婆。妖怪吸人精气的消息传遍了汴安,百姓群情激愤,印忠与孤雁怀疑这背后又是龙牙在捣鬼。孤雁为步天云说好话,却听到假捉妖师在号召众人对抗妖族,朱珠与其发生争执,印忠看见却强迫自己不去见朱珠。
包小乙亲自下厨请刘星雨吃饭,希望刘星雨以妖王的身份制止城内因妖界而起的混乱。刘星雨无论如何都不愿意回妖界,包小乙听后也不再勉强。包小乙暗示刘星雨,魔戒脱不下来,证明他摆脱不了对妖族的责任。包小乙让刘星雨隐瞒身份,保护好自己,免得人妖两族再起纷争。刘星雨直言自己要得到鸣鸿,沈十五表示不会跟他争抢,终于让刘星雨放心。