敌人来了一个营，马斯基说土人城寨是泸定一带的制高点，他搬出机枪，但机枪手操作起来不得要领。

伍炳不想看着老乡白白牺牲，让战士抢过机枪。战斗胜利，马斯基想让红军帮七十七师提高实力，伍炳被迫带着七十七师搞训练，发现他们勇敢坚定。

七十七师曾缴获几箱黄色炸药，请伍炳教授如何使用。马斯基派人去羌寨搞土改，却被羌人叫来的白匪杀了。

马斯基很愤怒，组织身绑炸药的敢死队进攻羌人城寨，却失败了。