文种召集美女送往吴国。上船之际，西施到来。西施自愿往吴。西施与郑旦见面，后失踪。伍子胥的手下与勾践舞剑助夫差酒兴，实为想杀勾践，勾践受伤。勾践伤后，夫差不需勾践再作骖马，改为作马前卒。夫差带勾践往干将处取剑，干将始终未能铸成王者之剑，夫差限其一年内铸成。