勾践率官民向吴请降。勾践献上王者之剑，但伍子胥指出勾践献上之剑为断剑，并不是真心降吴，力劝夫差除去勾践。后得勾践及伯嚭一番说话，夫差始不杀勾践。公孙举押勾践等人回越国辞庙，途中勾践因救一女子灵玉而杀死两吴兵，公孙举要越人以十填一命。文种本欲跟勾践到吴，但范蠡要文种留在越国，自己则跟随勾践到吴国。范蠡连夜出外，后在江上遇一撑竹筏之女子。勾践辞庙，准备踏上往吴之路。