深夜，吴明泰来到了苏从恩面前，面对种种诬陷和猜疑，万般无奈之下，他只得忍辱返回云南。临行前，吴明泰来到舒立娟面前，他为心爱女人的前途所担忧。可是，舒立娟含情脉脉地凝望着吴明泰，无数只燃烧的红烛，象征着姑娘的决心，映亮了整个房间，舒立娟含着泪水把订婚戒指戴在吴明泰手上，吴明泰的心碎了，忘情地把她紧紧抱在怀里……一匹战马飞驰而来，黄亦萍微笑着把手指向远处，只见身穿八路军军服的吴启梅跳下战马，随着一声爸爸的呼唤，吴明泰紧紧把女儿抱在胸前……吴明泰留下舒丽娟的订婚戒指回到昆明，却突然遭到日军飞机轰炸，为了救出被困在校舍的柳剑白，吴明泰却倒在血泊中。