炎上爵士吧的地下室是一个秘密基地,剪短头发的服部介洗澡后换了一身利落的西服,而镜子旁摆着一个被火灼烧过的兔子面具。服部介来到酒吧门口似乎看到了小时候的自己,他叫着自己真正的名字--张孝智。
童年的张孝智有一个幸福美满的家庭,父母恩爱,妹妹乖巧,张孝智聪明,父母共同经营一个销售和服的公司,生活条件也十分优越。
张孝智有一个左腿残疾的朋友服部介,这天轮到张孝智带班级养的宠物猪回家照顾,他邀请服部介到自己家做客,就这样兄妹二人跟服部介一起坐上管家严叔开来的汽车。
父亲张信是一个酷爱音乐,母亲吐槽他早晚会因为太过热爱音乐而死。晚餐是母亲准备的五花肉,三个孩子对此极为反感,因为他们不想养着小猪的同时又吃着猪肉。张信询问小猪养大后的去处,张孝智表示养大后的小猪将被用于做解剖实验,张信觉得这样太残忍。
兄妹二人受张信影响也很喜欢听音乐,张信带着三个孩子到店里选唱片时,张孝智帮张信选择了一张先行者乐队的唱片。回家后四人围坐在一起听音乐,但是先行者乐队的歌曲在唱片上只有一半。张信被《十字路口的使者》这首歌折服,他到店里打听得知先行者乐队只在现场演唱会才会完整的演唱歌曲,为此张信买到了四张门票。张信邀请妻子一起去听演唱会,胆小的妻子以已经有约为由拒绝了张信。张信邀请服部介一同前往,服部介因为身体原因只能遗憾拒绝。
先行者乐队拥趸很多,大家都冒着雨赶来参加这场室内演唱会,张信带着两个孩子也在其中,入场前他还特意买了兔子面具。
现场昏暗且躁动,梅雪燕上台扭动宝宝床头的铃铛,随后乐队成员全部现身并演唱《十字路口的使者》。众人听的如痴如醉,张孝智带着矮小的妹妹跑到最前面观看。这时场内突然起火,一部分人往外跑,一部分人仍在听演唱会,混乱之下,一个带着兔子面具的女人抱走了妹妹张妮,顺着张妮的声音,父子俩来到出口。混乱下张孝智的传声筒掉到了地上,张信捡起的过程中火势一下子大了起来,为了保证张孝智的安全,张信关上了门隔绝了大火的蔓延。张孝智眼看着父亲张信在关门的瞬间被大火湮灭,地上只留下半个传声筒,张信曾告诉张孝智,传声筒是能够记录下声音的。
暂时安全的张孝智听到了妹妹的求救声,此时张妮被一个架子压住了腿,碰巧遇上两人的梅雪燕出手相助,随后梅雪燕连忙将儿子李天带到安全地带。为了保护张妮,张孝智被一根着火的木头砸中后背,眼看着火势汹汹,看到这一幕的梅雪燕抱着李天走掉,大火中忍受着剧痛的张孝智死死的盯着梅雪燕母子。
救援队成功救下了张孝智兄妹,但失去丈夫的悲痛让张孝智的母亲无法承受,张信的尸体已经无从寻觅,张孝智为父亲立了一个衣冠冢。父亲张信过世不久,母亲又出意外,她在平交道卧轨自杀。
成为孤儿的两兄妹心中愤愤不平,聪慧坚毅的张孝智首先解雇了严叔,然后说服并收买了服部介,他让服部介和服部介的妈妈离开东京从此不再踏入。就这样,变成服部介的张孝智开始寻找鹿鸣馆演唱会受害人的家属,他开始了一个跨越多年的针对先行者乐队成员的复仇计划。
鹿鸣馆演唱会火灾引起的死伤触目惊心,乐队成员们留下了悔恨的泪水,李秀夫想要去质询会进行解释和道歉,黑木弘则认为这就是他想要的结果,让那些负能量的人灰飞烟灭。两人不欢而散后,李秀夫让梅雪燕带李天离开,他叮嘱梅雪燕一定要让李天忘掉这段经历。梅雪燕离开时看到了站在门口的张孝智,此时的张孝智已经找到了黑木弘的家。
穿戴一新的张孝智来到一件密室,这里关着的竟是李秀夫,从背面看去,李秀夫就是那天在监视器前观察李天的女人形象。