山城堡战役打响，红军战士英勇无比，很快便将敌人死死地围在山城堡一带的山坳内。胡宗南意识到自己的部队已经陷入了红军的重重包围之中，眼看大势已去，他只好下达撤退命令。

铁强在追击逃敌时牺牲，何月娥悲痛不已，她立下誓言，要改姓为铁，参加红军。

保安的毛泽东等人得知山城堡大捷的消息非常高兴，将其定义为粉碎蒋介石全面进攻的开始。山城堡战斗是红军三军会师后的第一个大胜仗，标志着红军长征以我们的胜利、敌人的失败而告终。同时也揭开了中国共产党团结抗日的伟大序幕，不久后，西安事变爆发。