纪日辉派妹妹纪耀坤给分站站长黄连喜送去暗杀命令。黄连喜命栾瑛带人执行。佟长缨带着孙力赶回家,见小弟已死,母亲奄奄一息。母亲告诉她,凶手自称是共产党。孙力偷偷又刺佟母一刀。佟母毙命。佟长缨在母亲坟前发誓为父母和小弟报仇。她回到南京,听了毛人凤挑拨,发誓与共产党誓不两立,在萧丽凰提议下,认毛人凤为义父。
佟汗青得知家人遇害赶回老家,从邻居乔母口中知道女儿佟长缨上了毛人凤当。佟长缨的恋人华长河要去南京救佟长缨。佟汗青知道这不可能,阻止。逃走的彭来峰在山中摔断腿,遇到也在寻找毛泽东的王尊,王尊救他前往北平的普德天主教堂,但要他提供出毛泽东下落,并告知顶头上司纪日辉。毛人凤急忙报告蒋介石。蒋介石亲至北平见傅作义,部署十万大军,袭击西柏坡。
毛泽东巧摆空城计,把地下党获悉的敌人袭击计划向社会公布,使其以为有备,未敢进攻。毛人凤命孙力做佟长缨师父,教她射击、武术等各种特工技能,以在日后派她去和她父亲斗。佟汗青深为女儿担心。