阎霖连夜带领彭来峰、扈彪去见刁衡义。已生病的顾老蔫儿被彭来峰关在家中。塔云飞打听出磨盘山有两个熊瞎子沟,前去其中之一,土匪冯冲家并不在这里。彭来峰见到躲在山中的刁衡义,述说以往,方知他身份,用其电台与毛人凤取得联系,报告了以前事情。
毛人凤很高兴,晋升彭来峰中校,任东北技术纵队副司令,与刁衡义分头行动。刁衡义给了彭来峰两枚定时炸弹、一颗高效地雷。佟汗青收到截获的毛人凤与彭来峰往来电报,转给雷达。雷达命华长河前往彭来峰老家调查其表舅205是谁。华长河没能发现刁衡义线索,但断定205就是刁衡义。
他还从彭来峰父亲坟前发现了祭奠过痕迹,去见彭来峰母亲,更加断定彭来峰已经回来过。彭来峰连夜赶回长春家中,本想第二天把顾老蔫儿打入火车站,顾老蔫儿却已病重,只好把他送入医院。纪日辉为黄连喜还没想出谋害毛泽东的好主意而发火,命他再去寻找下手地方。萧丽凰为毛人凤与姚冶芳私情而恼没去上班,想杀了姚冶芳。毛人凤来看望她,说明苦衷。萧丽凰理解了他,扑到他怀中大哭。