民国时期，许多日本人来华经商，打着中日友好的旗号暗行侵华之事。张家口首屈一指的商号“鼎兆通”掌舵人秦兆通次孙秦天义嫉恶如仇，带领两个下人来叶和来根，找大和洋行的管事渡边算账。

渡边的两个手下调戏民女引起民愤，秦天义眼里容不下沙子，在秦家祭祖当天去大会和馆向渡边讨说法。警察队长秦俊闻讯赶来，他是秦家养子之一，但不便在日本人面前支持秦天义。

渡边的两个手下获释之后操刀扑向秦天义，被秦天义趁机击毙。秦天义的行为等于正当防卫，渡边吃了哑巴亏，忍住心中不悦放走了秦天义。

秦家武师陈香来找秦天义，她赶到大和会馆的时候秦天义已经走了，秦俊还没有离去，他向陈香讲述事发经过。

秦天义回到家中随家人一起祭祖，年迈的秦兆通从陈香嘴里打探到秦天义杀了两个日本人，气得火冒三丈。在张都统的引荐下向渡边赔礼道歉，渡边正想跟秦兆通商业合作，趁机开口提出与秦兆通成为商业伙伴。

秦天义带领商队出发，从必经之路张库大道经过。秦家养女郝明娟带着仆从柳枝儿在出门为秦天义送行，秦天义与郝明娟有婚约，但他对郝明娟始终态度冷漠。这让柳枝儿为主人郝明娟鸣不平。秦天义的仆从来根对柳枝儿一往情深，临别之时依依不舍向柳枝儿道别。

陈香即将出府护送秦天义为首的商队运送物资，秦兆通将陈香唤到身边，当着养子郝明轩的面，提醒陈香安心地与秦天恩结婚，秦兆通知道陈香喜欢秦天义，但他认为两人不合适。

夜幕降临，秦天义在来根来叶的陪同下在营地里面烤火。来根来叶少爷长少爷短称呼秦天义，把秦天义惹得有些不快，三人已经结拜为兄弟，秦天义希望两人尽量不要称呼他为少爷。

陈香独自一人在账蓬内吹哨子解闷，秦天义产生了恶做剧心理，将陈香引到账蓬外面，随后钻进账蓬里面霸占陈香的居所。