身在阴阳瓶中的悟空如三条火焰如火龙一样盘旋周身，仿若坐在火中，难过不已。悟空造化，毫毛变出金刚钻，竟把瓶底钻出一个洞，逃将出来。唐僧见悟空多时不归，以为是出了意外。顿时三人悲伤起来。悟空突然出现，令三人大为惊喜。悟空带上八戒前去再战妖怪。不料悟空被大魔头吞进了肚里，八戒仓皇逃回，报告师父，悟空命已归西。还要分了行李，各自奔走。

唐僧伤心不已，却独自骑了马，西去取经。悟空在大魔头肚里一阵折腾，疼得魔头声声讨饶，悟空并不信服，牵着他又一阵折腾。妖怪气力已尽。答应好生护送师徒过了这岭，并不在为难。悟空才肯罢手。哪知三魔头哪肯就此罢休，悟空一去，这边便商议起来计谋在捉师徒几人。

八戒被轻易捉去，悟空救回。三魔头竟不肯罢手，将师徒都抓了去。悟空也未等逃脱。唐僧一见悟空一被捉来，顿时担心起来。小妖们加柴烧水，准备蒸了这师徒几人。八戒一阵哀叹。