宝珠将丝丝和唐僧带回盘丝洞，并封了洞口。沙僧八戒来寻，无从入口。打斗中，金光道长原来是多目怪，多目怪释放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。遁出的悟空遇见王母娘娘所变孝妇，点化悟空去往紫云山，山中有个千花洞。洞里有位圣贤，唤做毗蓝婆。

只有此圣贤才能制服那妖怪。悟空请来毗蓝婆，收服金光道长多目怪，原他是只蜈蚣精。悟空等三人打死宝珠，救出师父继续向前。路过狮驼岭，遇上一老者，原来这老者是太白金星化身，他特意来报信，提醒悟空好好保护师父。

悟空得信，留下八戒沙僧保护师父，自己前去探路。山中小钻风行路，悟空变成总钻风探口风。孙悟空探完口风，打死小钻风，自己又变成小钻风模样，前去洞府通风报信。假小钻风先吓走一批小妖们，削减妖怪力量，然后进入洞府，但见大魔（青毛狮子怪）、二魔(黄牙老象)、三魔(大鹏雕)商议捉拿唐僧师徒。假小钻风报信，悟空本想引蛇出洞，消灭三妖，却一瞬就被妖怪吸进了阴阳瓶。