霍小玉与纳兰东在突厥回大唐的路上如胶似漆，互生爱慕之情，在回廊里戚戚我我，小玉决定自己先回家跟母亲相聚，择日再与李益解释他与纳兰东的感情。纳兰东欲与一同前往，小玉回绝。小玉到达紫檀阁后，与母亲抱头相哭，以诉离别之情。霍小玉终和宁国公主一行人返回长安，纳兰东履行先前和独孤贵妃的协议，欲离开长安，皇帝得悉后，派人赏赐黄袍，又命纳兰东往各地体察民情。卢杞暗中要求纳兰东搜集杨炎罪证，好铲除之，纳兰东答应。宫中独孤贵妃为调查纳兰东身世，痛打当日太监，不了得知纳兰东与霍小玉竟同为同母异父的兄妹。独孤贵妃约宁国公主，告诉宁国公主他已知晓纳兰东身世之谜，不巧路过纳兰东听到他们的谈话。纳兰东不想与小玉有不伦之恋，他只身前往阻止小玉向李益的谈话。当此二人面拒绝与小玉的婚嫁。小玉伤心欲绝。纳兰东欲解释，但又不敢为之。纳兰东回忆当初，但毕竟相爱不能爱，小玉不知纳兰东为何独自解除婚约，哭至昏厥。二人同为伤心。