唐代宗年间，洛阳郡主霍小玉聪慧敏捷、端庄淑睿、敬慎居心、率礼不越，将任和亲陪嫁，有功于国，着即恩准回府，叩别高堂，以尽孝道。代宗李豫率百官祭祀灶神爷，之后入殿祭祖，突然闯入的杀手被大内侍卫阻拦，双方打成一团，李豫面对杀手并不惊慌，杀手不敌纳兰东被当场杀死。

唐代宗命人将钟馗像赏给众臣，莫玥借小玉家里的青儿一用，张大人离京前想再听她唱一曲，看到钟馗后让她们意外，莫玥是长安三花魁之一，邀月居头牌歌姬，才情非凡。纳兰东豪迈侠义，忠君正气。对养母宁国公主十分孝顺，他外号「黄衫客」 ，是李豫（代宗）私生子，却一直不知自己身世，宁为壮士豪侠，打抱不平、造福百姓。

陇西才子李君虞（李益）来到长安后暂住崇敬寺，他是纳兰东的结拜兄弟，李君虞才高八斗、风流倜傥，诗文誉满天下。自称长安四大才子来到崇敬寺前要找李君虞比试琴棋书画，比试之后他们甘拜下风。霍小玉在京兆府被扣押，她本为皇族之后，因霍王死后王妃容不下小玉母女，自幼沦落为歌姬，歌舞技艺超绝，京兆府官员周衍想留她表演歌舞以满足老父心愿，霍小玉答应下来。

长安三花魁之一杜意浓也参加了表演，承欢阁头牌歌姬，美艳绝伦、聪明绝顶而城府极深，表面与霍小玉亲厚暗地却处处陷害，有机会即要与之一争长短。霍小玉念出李君虞的诗句，莫玥的歌声更是动听，周老爷答应莫玥为干女儿。霍小玉、杜意浓和莫玥表演之后分别收到周老爷的酬金，霍小玉之后才知道被周衍欺骗，杜意浓之前和周衍打赌。

好心的霍小玉将街头卖艺的女子乎塞拉救回家中，乎塞拉自称是海外异族，父母病逝让她无家可归，霍小玉答应收下她。纳兰东陪养母来到崇敬寺，李君虞得知纳兰东前来时十分高兴。霍小玉、杜意浓和莫玥来到崇敬寺时被流氓调戏，纳兰东出手相救时认出霍小玉，杜意浓在宁国公主在寺时发生口角之争。李君虞闭口苦读不见外客，霍小玉、杜意浓和莫玥三人想见时被寺里和尚拒绝，但在出寺门时从远处看到他。