一日，养娘向乾隆陈述其身世秘密。原来当年熹妃与裕妃同告有孕，可惜熹妃所生之女婴不久便夭折，遂急召陈秀倌抱其新生男婴入宫，实行偷天换日，藉此瞒骗雍正，该男婴便是乾隆。乾隆获悉后大受刺激，向熹妃大事质问，反遭严斥一顿。乾隆为息事宁人，决微服出宫，亲下江南查出身世真相。乾隆辗转追寻陈秀倌下落，间接发现陈氏夫妇为逃避熹妃灭口，一直逃难到广东，过着流离失所的生活。乾隆闻讯大为伤感。和亲王因性好玩乐嬉戏，侧闻乾隆秘密出宫后，一直暗地跟随后。后当乾隆险被山贼拦途截劫时，和亲王挺身相救。乾隆百感交集之余，感到世途险恶，会有损其安危，严令和亲王速回宫。乾隆流落广州后，化名高天赐，无意中结识身为反清组织「忠义堂」的周日清，二人话甚投契之余，乾隆对他暗存芥蒂。