蛋家妹获悉乾隆为旗人后，欲向他一报家仇国恨。乾隆替自己辩护，蛋家妹为之心服，不但收回成命，并极力替乾隆隐瞒。乾隆自制服允禵后，为存大局，以威逼利诱其部下，藉以防内乱。乾隆送福安康予福如后，欲向她提出重拾旧欢。无奈福如心灰意冷，要乾隆放弃帝位，才与他白头到老，乾隆终于决定忍让福如离去。赵南星无意中发现乾隆身世后，一股怒火中烧，更误会蛋、干二人存有私情，欲向他动杀机。蛋家妹为存清白，竟剖腹自尽，令赵、干大表伤心。乾隆参与蛋家妹葬礼时，由于蛋家妹曾许下遗愿，求赵南星莫对乾隆报仇。怎料傅恒为替乾隆铲除后患，竟私自暗杀赵南星，令乾隆大感内疚。乾隆极度悲痛之际，幸得香妃从中慰解，二人迅速发生感情，欲下旨封她为皇后。怎料熹妃一直对回族女子存有偏见，暗中将香妃赐死，令乾隆再受刺激。乾隆经历种种挫折，能否再次振作？与福如之感情是否就此了断？