少年心性的公子何对胡服骑射怀疑，不满，继而激烈的反对，而高瞻远瞩的赵武灵王有意把儿子的反抗导向极致，父子俩剑拔弩张，中间急坏了王后吴娃。公元前299年，正当壮年的赵武灵王传位于公子何，是为赵惠文王，武灵王自号主父。胡服骑射在武灵王钢铁般强力意志下推行了，公子何崇尚的礼义柔情在与父王的对抗中被毫不留情的摧残殆尽。赵武灵王成功的用血与仇塑造出一个理想的王位继承人，但他却永远的失去了心爱的王后。