太上老君为维持三界和平欲化解天劫，鸿蒙心魔趁机入侵，太上落败。太上老君濒危之际，从天外引入一个天道变数，留下与邪恶力量鸿蒙心魔抗争的种子。天道石因变数而崩裂，鸿蒙心魔法力不再，为了恢复法力，鸿蒙心魔祸乱三界，三界始不太平。鸿蒙心魔查明，天道变数的化身正是花果山上一只石猴。因此，鸿蒙心魔为恢复法力诱杀猴子。同伴雀儿为保护猴子而死，猴子也因此踏上修行之路，拜入方寸山。在风铃、杨婵二女辅助之下，猴子迅速成长。鸿蒙心魔蒙骗忠正之心的天庭大将天蓬，促使他与猴子为敌。一次次的较量中，天蓬日渐发现猴子的重情重义与英雄气概，也察觉到了鸿蒙心魔的真正目的。最终，猴子与天蓬联手消灭邪恶力量鸿蒙心魔，使得三界重归安和。