湘媚劝服周处不要再斩龙女，周傲天跟新月说出龙女是龙，以妖法迷惑叶希。新月偷听到龙女祝福自己与叶希，知道错怪了龙女。新月与叶希送别龙女，叶希流露不舍之情。叶希决定与新月成亲。新月找周处饮酒，新月酒醉倚在周处怀中，周处欲吻新月，却突然清醒，掌掴自己糊涂。周傲天跟皇上说出叶希隐瞒龙事，新月替叶希解围。龙王为求得到大功德，独自找周傲天认错，跪地任周傲天打，龙王吐血在周傲天身上，龙女等赶到，周傲天表面原谅了龙王。周傲天打算等龙王一家变回龙后再处斩他，更将龙女的发带放在叶希房内，使周处误会叶希与龙女仍有情。