木村参加了新四军，并向上级提出要把肖九天和马骏留在自己身边学医。从此，二人开始学习外科技术，成为我军年轻一代的外科医生。南水县县长荣新光在一次演出中认识了乔喜珍，并喜欢上了她，于是他以县里缺乏精通医术的医生为名把乔借调了过来。侦察分队抓到了敌人的一个情报官，肖九天自告奋勇地要求为其做手术……