董剑飞准时造访字画店，中村功和他的学生、特高课长石川云子扮成买字画的夫妇和他攀谈，董剑飞识破了他俩的身份逃走。

中村功和《读卖日报》的随军记者西里龙夫在仙乐舞厅喝酒，他们之间的谈话透露了惊人的秘密，原来，西里龙夫和中村功两个日本人的真实身份都是“日共”、“中共”双料党员，而中村功正是“杜鹃”。

中村功在字画店搭上董剑飞，以向他买字为借口，出价打出暗号，但却对上海《女声》杂志记者、地下党员、同时也是董剑飞爱人的萧船的身份产生了怀疑。董剑飞破解了中村功给他留下的暗号，这时联络人老崔来了，把中村功去仙乐舞厅的消息告诉了董剑飞。此时，特务吴四宝奉石川云子之命在仙乐舞厅钉上了中村功和西里龙夫。